2月9日上午收盘，两市近3200只个股飘红

2月9日上午收盘，上午半天成交达到5167亿元，个股涨多跌少，两市近3200只个股飘红。 半导体、光通信、一体化压铸、饮料制造等板块涨幅居前，销售公司、新冠药、托幼服务、房地产等板块涨幅居前。 上证综合指数上涨0.62%，深成指上涨0.86%，创业板上涨0.78%。

今年全年投资机会前一阶段主要是以消费为代表的价值类股票，后一阶段行情重点是科技板块。今年科技股的行情节奏是“科技应用、科技制造”，首先聚焦计算机、网络、新能源新技术等科技应用股的主题投资机会，然后是强国目标下的科技制造课程，特别是“物理学与化学”，即装备与新材料的投资。

根据历史规律，目前正处于新周期的起点，经济周期有望从底部企稳回暖。 构建的高频经济指标显示，春节长假后半期国内高频经济活动指数因旅游消费回暖而触底，春节长假后首周指数因商品房成交回暖、旅游快速修复而大幅上升，经济周期企稳回暖，或从基本面角度支撑国内股市。

此外，目前正值春节两会时间窗口，根据历史规律，这一阶段股市取代债券成为优势资产，小盘、成长板块上涨机会更加明显。

在估值效应、反转效应和增长修复三个积极因素的叠加下，2月国内股市“春行”兑现概率进一步增加。 从股债相对估值来看，目前国内股市估值处于历史低点，“反转效应”也可能增加国内股市“春躁”的实现概率和上升空间。

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