7月13日，光伏、风电、绿电等板块涨幅居前，银行、医药、商业等板块跌幅居前

　　7月13日收盘，上证综合指数上涨0.09%，深成指上涨0.56%，创业板指上涨1.63%。 沪深两市今天成交9423亿元。

　　今天，根据早上a股三大指数调查的结果，恢复了。 上证综合指数翻红逼近3300点，创业板指上涨1%以上，盘中一度下跌1%以上。 太阳能、风电等新能源赛道持续升温，板块内个股涨停，宝馨科技5连板、雅博股份等近20只个股集体涨停。 虚拟电站概念股继续活跃，国网通触及涨停。 基础设施、游戏、电力设备、房地产等板块纷纷走强。

　　午后大小指数分化明显，上证综合指数暂时回绿，创业板指上涨2%以上，深度上涨近1%。 锂股上涨，宁德时代上涨7%以上。 汽车零部件板块加强，合力科技等上升停止。 电力股上涨，晋控制了电力的直线隔板。 电网设备板块持续上涨，久盛电气等多个封板。 总体来看，个股涨多跌少，两市逾3300只个股飘红。 光伏、风电、绿色电力等板块涨幅居前，银行、医药商业等板块涨幅居前。

　　Wind数据显示，北资下午加速单边离场，全天净销售额68.74亿元，连续最近三天累计超过120亿元。

　　BIPV的概念变强

　　住房建设部、发改委提出，力争到2025年新建公共机构建筑，新建厂房屋顶，太阳能发电覆盖率达到50%。

　　下半年BIPV包括：1)全国多城市出台政策落地；2 )国内头硅原材料企业产能下半年加速释放，零部件价格下降；3 )工商业电价上涨，工商企业推进后置BIPV积极性持续增强；BIPV下半年价格齐升

　　道路运输板块继续走强

　　在市场风险偏好较低的背景下，高速公路稳定性凸显，低估值高股利品种具有明显优势。 7月8日，西部首个单一基础设施公募REITs——国金中国铁建REIT在上海证券交易所上市。 此前的6月16日，国金铁建重庆渝遂高速公路REIT发布《发售公告》，预订倍数超过30倍。

　　经济衰退期，REITs是重要的信用扩张工具。 基础设施投资方面，通过盘活存量资产，回收前期沉淀的资金，改善相关资产所有者资产负债表，其次是缩短资金回收期，提高投资收益率；三是通过缓解投资者对中长期负债率的担忧，引导投资预期，提高现阶段投资信心

　　线路方向迎来修复，其中风力和太阳能设备股涨停

　　太阳能和风力发电是目前技术最成熟、价格最具竞争力的可再生能源之一。 到2050年，可再生电源全球发电总量将增长到85%，太阳能和风能等间歇性电源所占比重将达到60%，仅风能就能满足世界总电力需求的三分之一以上。 加上今年海外市场需求激增，光伏和风电行业仍然是下半年基本面确定性最高的方向。近期a股市场反弹趋势有所减弱，指数呈现一定放缓趋势，与此同时换手率也有所下降。 4月底以来市场反弹的主要推动力来自国内疫情的缓解和疫情防控政策的边际优化，与此同时5-6月份逆周期政策密集出台。

　　情绪修复是此次反弹的核心因素，但目前进一步改善情绪修复的力度已经减弱，加上中报预告期和全球大规模资产波动，a股短期风险偏好仍存在一定扰动。

　　7月底的政治局会议和美联储会议是短期内的关键时刻，如果两会都发出积极信号，市场将进入阻力最小的反转阶段。

　　首先，7月的政治局会议对下半年经济政策的调整至关重要。 既关注疫情影响下全年经济目标实现情况，又关注增量政策措施和宏观政策方向。 今年是二十大召开的关键之年，预计政策表现依然积极；

　　其次，承办7月末的FRB会议或上启下的会议，这次会议对后会议的政策指导也很重要。 如果下半年通货膨胀逐渐减弱，美联储政策和阶段性边际将会放宽。

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